越跌越买！A股近2000亿巨头火了，外资加仓2500万股！持股市值超60亿

　　本周，北上资金先抑后扬，周二一度净卖出87.65亿元，为年内第二大单日净卖出，周三继续净卖出49.32亿元，为年内第八大单日净卖出。随后两日，北上资金最先回流，全周合计净卖出75.24亿元，为年内第五大周净卖出。

　　本周北上资金净买入较多的个股

　　通讯行业全周都处于调整之中，但北上资金越跌越买，合计逆势加仓19.6亿元，为本周净买入最多的行业；家用电器本周也逆势获得逾10亿元净买入，汽车、房地产、传媒等行业则获得超亿元加仓。

　　北上资金本周大幅减持新能源观点股，所处的电气装备行业被净卖出39.53亿元；食物饮料行业亦被巨额减持超35亿元；火热的人工智能观点本周也遭北上资金大量减持，所处盘算机行业被净卖出逾20亿元；银行、医药生物、非银金融等行业也被净卖出超10亿元。

　　本周，北上资金净买入榜前两位均为通讯装备制造商。其中净买入中兴通讯10.35亿元，为本周唯一净买入超10亿元的个股，加仓逾2500万股，总持仓由上周末1.27亿股，增至1.52亿股，创历史新高，持股市值也首次突破60亿元。现在，中兴通讯市值为1919亿元。

　　稀奇是在周四，中兴通讯股价重挫近5%，北上资金当天逆势净买入7.02亿元，加仓1720万股，尤其引人注目。

　　加仓的不仅仅只有北上资金，凭证中兴通讯宣布，其股东户数最近延续5期下降，由5月尾35.95万户削减到最新24.4万户，不到2个月的时间，股东户数削减超11万户，户均持有流通股由1.32万股增至1.96万股，筹码快速集中。

国常会重磅部署！事关超大特大城市，稳步实施城中村改造

　　国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，听取当前防汛抗旱工作情况汇报，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（以下简称《意见》），审议通过《社会保险经办条例（草案）》。　　会议强调，当前正值防汛抗旱关键期

　　随着数字中国等政策不停加码、AI新应用延续推新的靠山下，算力需求快速提升，运营商纷纷增添资源支出。中兴通讯在三大运营商算力服务器相关集采中，中兴通讯多年来位居第一。

　　日前举行的“2023年上海天下移动通讯大会”上，中兴通讯推出“零碳”能源网解决方案V2.0，助力运营商网络向绿色低碳延续演进，这或进一步牢固、提升中兴通讯在运营商集采中的市场份额。

　　今年人工智能AI火爆，带火光通讯、CPO观点。尤其是CPO，作为一种能提高电信号传输效率的改善手艺，起到提升事情效率和降低能耗的作用，受到市场的高度关注。中际旭创（300308）是全球领先的数据中央光模块供应商，今年以来，成为CPO 观点炒作的龙头，股价最高暴涨逾 500%，为年内涨幅最大的牛股之一。

　　本周，中际旭创泛起赚钱回吐股价重挫，周四一度大跌近13%，但北上资金当天也是逆势净买入6.83亿元，加仓506万股。全周合计净买入7.73亿元，增持556万股，总持股创4个月来新高，持股市值则因前期股价暴涨，创历史新高。

　　中际旭创克日在互动平台上示意，公司800G光模块已在2023年上半年逐步起量，但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。800G拥有较高的手艺壁垒和市场壁垒，公司有信心保持现有的市场份额和产物竞争力。

　　此外，新易盛（300502）、中国电信（601728）等通讯行业个股本周也获得北上资金超亿元的净买入。光库科技（300620）、鼎通科技、永鼎股份（600105）、意华股份（002897）等的持仓则较上周末提升1倍以上。

　　中原证券（601375）示意，光通讯网络是算力网络的主要基础和坚实底座，预计AI的生长将进一步推动外洋云巨头对于数据中央硬件装备的需求增进与手艺升级。AIGC的高速生长将进一步动员数据流量的延续增进和包罗光模块及装备商在内的ICT行业的生长，加速光模块向800G及以上产物迭代。建议关注光模块、光器件和ICT装备板块。

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